Nordfyns Bank og Fynske Bank indgår ny fusionsaftale: Ombytningsforholdet for Nordfyns Banks aktionærer hæves
Nordfyns Bank og Fynske Bank ønsker fortsat fusion og har indgået en ny aftale, hvor ombytningsforholdet hæves til 3,5 nye aktier i Fynske Bank for hver aktie i Nordfyns Bank. Begge bankers bestyrelser bakker enstemmigt op om den nye aftale og anbefaler aktionærerne at stemme ja ved ekstraordinære generalforsamlinger.
Nordfyns Bank og Fynske Bank ønsker fortsat at skabe en stærk, fynskforankret bank til gavn for aktionærer, kunder og lokalsamfund. På den baggrund har Fynske Bank og Nordfyns Bank indgået en ny fusionsaftale, der hæver ombytningsforholdet, så en aktie i Nordfyns Bank á nominelt 20 kr. giver hver aktionær i Nordfyns Bank ret til 3,5 nye aktier á nominelt 10 kr.
“En fusion mellem Nordfyns Bank og Fynske Bank giver rigtig god mening – for aktionærer, for kunder, for medarbejdere og for de lokalsamfund, hvor vi er til stede. Vi får mulighed for at skabe et kundeejet, børsnoteret pengeinstitut for hele Fyn. Vi har en klar, fælles plan for fremtiden, og vi har som pengeinstitutter matchende værdier. Vores ambitioner med fusionen er de samme, og nu kommer vi så med et endnu mere attraktivt oplæg, som vi er glade for, at Nordfyns Banks bestyrelse har taget positivt imod. Når vi vælger at hæve bytteforholdet mellem aktierne, er det udtryk for, at vi undervejs i processen kun er blevet bekræftet i, at Nordfyns Bank er et veldrevet og sundt pengeinstitut, og at vi ser et stort potentiale imellem os,” udtaler Peter Cederfeld, bestyrelsesformand i Fynske Bank.
Med den nye aftale bliver der fortsat lagt op til at sikre en ligeværdig fusion mellem de to banker, der fremover vil komme til at hedde Fynske Bank. Banken får hovedsæde i Odense, i første omgang i Nordfyns Banks hovedsæde på Dannebrogsgade.
De øvrige organisatoriske rammer for den fusionerede bank, herunder ledelses- og repræsentantskabsmæssige forhold, vil være som det også var lagt op til i den oprindelige fusionsaftale.
I Nordfyns Bank ser bestyrelsen også et stort potentiale i at fusionere med Fynske Bank, lyder det fra bestyrelsesformand Per Maegaard, der håber på, at aktionærerne bakker op om aftalen:
“I Nordfyns Bank mener vi, at der er stort potentiale for at skabe en stærk, lokal bank til glæde for mange – og som sikrer god værdi for vores bank og vores aktionærer. Her ser vi Fynske Bank som en rigtig god partner. Fynske Bank har præsenteret os for et nyt attraktivt tilbud med et højere ombytningsforhold end tidligere, og hvor vi stadig kan indgå i en fusion på ligeværdige vilkår med et fælles mål for øje: At skabe en stærk, lokalforankret bank på Fyn. Derfor er Fynske Bank vores foretrukne fusionspartner. Vi ser frem til at drøfte den nye aftale med vores repræsentantskab og aktionærer, og jeg håber, at de bakker op om den, så fusionen bliver vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.”
Fakta om den nye aftale
– Ambitionen med fusionsaftalen er at skabe en stærk, attraktiv bank, lokalt forankret på Fyn, med en øget fysisk tilstedeværelse i tilsammen 19 filialer på Fyn og i Østjylland.
– Ønsket om fusion bygger samtidig på en grundlæggende tro på, at Fynske Bank og Nordfyns Bank sammen står stærkere end hver for sig i et marked med stigende regulatoriske krav og kundeforhold, der kræver høj specialisering.
– Rammer og vilkår fra fusionsoplægget af 6. maj 2025 er i al væsentlighed stadig gældende med undtagelse af ombytningsforholdet, som Fynske Bank har valgt at forhøje, således, at én aktie i Nordfyns Bank á nominelt 20 kr. giver hver aktionær Nordfyns Bank ret til 3,5 nye aktier á nominelt 10 kr. i Fynske Bank.
– Værdien af den nye aftale svarer til ca. 556,50 kr. pr. Nordfyns Bank aktie. Et bytteforhold på 3,5 giver dermed en præmie på næsten 70 procent i forhold til lukkekursen på aktierne i Nordfyns Bank før fusionen oprindeligt blev annonceret den 6. maj 2025 og før synergier. Aktionærerne i Nordfyns Bank modtager aktier i den nye bank og får dermed andel i den fremtidige værdiskabelse, der kan opnås ved realiseringen af de potentielle synergieffekter.
– De årlige synergier forventes at udgøre mere end 80 mio. kr. før skat, og kommer bl.a. fra besparelser på IT og personaleomkostninger gennem naturlig afgang over de kommende år. Banken vil blive den største Gruppe 3 bank i Danmark (målt på arbejdende kapital) og en af de største lokalt forankrede banker med en balance på 15,3 mia. kr. og en samlet arbejdende kapital på 14,8 mia. kr.
– Fusionen skal vedtages af bankernes aktionærer på ekstraordinære generalforsamlinger. Den nærmere proces herfor forventes offentliggjort i løbet af 3. kvartal 2025.
Kontakt:
Anne Fønss Bach
Tlf. 5362 4794
